Figlio del circo (1994) è ambientato in India, protagonista Farrokh Daruwalla, ortopedico sessantenne, nato a Bombay, ha studiato a Vienna, ha sposato un' austriaca, vive e lavora a Toronto. Condannato a sentirsi indiano in America e immigrante americano in India, come uno straniero in ogni posto. Egli è costretto a tornare nella sua terra di origine perché la sua passione è il mondo del circo, la sua ossessione sono i nani a cui preleva il sangue per una ricerca sul gene della loro deformità. Ma nani e circo sono un pretesto in una trama che prende direzioni diverse, in una storia che va avanti e indietro nel tempo e nei luoghi. Una star del cinema hindi, un missionario americano, gemelli separati alla nascita, un autista nano, un serial killer, sono tutti in rotta di collisione. I personaggi di Irving trascendono la nazionalità. Sono dei disadattati provenienti da ogni dove e non appartengono a nessun luogo.