Ambientato nella campagna toscana nel periodo prossimo alla prima guerra mondiale, il giovane Sergio trascorre le sue giornate in una sorta di mondo dorato insieme al padre Bruno, alla madre Marta, la zia Vera e sua nonna Giovanna. La partenza del padre verso il fronte aggraverà una particolare situazione affettiva tra le donne e il ragazzo solitario che non ha altre amicizie, separandolo da questo mondo, le donne riterranno opportuno per il suo futuro nel mandarlo al Conservatorio di Santa Teresa, dove la mamma e la zia hanno studiato. Con il passare del tempo questo luogo si rivelerà un microcosmo di avventure tipiche dell'adolescenza forgiando un percorso formativo per il suo futuro. Il romanzo venne pubblicato nel 1940.
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